Философская сказка для взрослых рассказывает о волшебнике (Янковский) и его вышедших из-под контроля героях. Вмешивается он в их судьбы или подчиняется своей собственной, не желая жить как все, — решать вам. Как бы то ни было, красивая дочь (Симонова) вздорного короля (Леонов) полюбила Медведя (Абдулов), превращенного в человека, и он полюбил ее, но охотники,есть охотники...! Тонкая, многоплановая картина предоставляет широкое поле для раздумий, что значит быть человеком, о смысле жизни.